1986. godine sazrijevanjem i normalnim progresom članova Trash Poleta kao pojedinaca i kao muzičara, došlo se do točke kada najsiroviji hardcore više nije mogao zadovoljiti želju za glazbenim izražavanjem. Te godine dolazi do transformacije Trash Poleta u Megaforce, pri čemu iz benda odlaze Cvite i Braco, a na mjesto bubnjara dolazi Petso. Iza metalskog imena ipak se nije skrivao heavy ili tada aktualni crossover, već energični, melodični hardcore, nešto sporijeg ritma ali tehnički puno dotjeraniji od onog iz prošle faze. Danas bi se moglo reći da su zvukom vukli na bendove poput Hüsker Dü, Scream, Government Issue, Adolescents i sl., iako to nikako nije bila namjera. Takav je zvuk bio odraz tadašnjih glazbenih razmišljanja članova benda, iako je već u to vrijeme metalizirani zvuk naveliko osvajao hardcore scenu. Snimci benda su dobili jako povoljne kritike u vodećim fanzinima tog vremena, a povoljno ih je ocjenio i glasoviti Maximum Rock’n’Roll iz Kalifornije. Megaforce obilježavaju početak ozbiljnijeg rada u danima koji dolaze.

Mima (gitara)
Beki (bas)
Petso (bubnjevi)